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Para quién es

Si inviertes por tu cuenta con DEGIRO, Trading 212, IBKR o XTB, revisa tu historial

Sube el historial de tu bróker o la evolución de tu cartera y mira si tu resultado se distingue del azar, cuánto pesan las comisiones y cómo le fue en caídas conocidas del mercado.

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El problema

  • Tu bróker te enseña cuánto subió tu cartera, pero no si eso se distingue del azar ni cómo queda frente a un índice.
  • Las comisiones y el cambio de moneda se comen parte del resultado y no se ven en una sola cifra.
  • Unas pocas operaciones o unos pocos meses muy buenos pueden sostener todo el historial.

Qué subes

  • El historial de operaciones de tu bróker en CSV o Excel: DEGIRO (Transacciones), Trading 212 (historial), Interactive Brokers (Flex Query o Activity Statement) o XTB (historial de posiciones cerradas). Cómo exportarlo
  • O la evolución de tu cartera: su valor o su rentabilidad por fecha (diaria, semanal o mensual), en CSV o Excel.
  • Si quieres compararte con un índice, su serie en CSV en «Opciones avanzadas» (Benchmark).

Qué revisa Rigor

  • ¿Se distingue del azar? Si tu resultado se distingue de cero dada la longitud y la volatilidad de tu historial.
  • Frente al índice. Si subes la serie de un índice, tu resultado frente a él en las mismas fechas.
  • Lo que pesan las comisiones. Con tus operaciones y sus costes, qué queda con el doble y el triple de comisiones.
  • Tus mejores operaciones y meses. El resultado sin ellos, para ver si todo depende de unos pocos.
  • Caídas conocidas del mercado. Cómo le fue a tu historial en 2008, en marzo de 2020 o en 2022, si tus fechas cubren esas caídas completas.
  • ¿Sigue igual en el periodo reciente? El último tercio del historial frente al resto.

Qué no hace

  • Con el historial de operaciones solo cuenta lo que ya vendiste: las posiciones abiertas y los dividendos quedan fuera, y el informe lo dice. Para verlo todo, sube la evolución de tu cartera.
  • No se conecta a tu bróker, no te dice qué comprar y no predice resultados.

Precio

Tu primer informe completo es gratis al crear tu cuenta. Después, la vista previa es gratis (3 al mes) y no pide tarjeta: clase de A a D, gráficas, banderas rojas y qué significa cada dimensión. El informe completo cuesta USD 29 (USD 69 el paquete de 3).

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Preguntas

Solo compro y mantengo, ¿me sirve?

Sí, con la evolución de tu cartera (su valor o su rentabilidad por mes). Con el historial de operaciones solo verías lo que vendiste.

¿Necesita la contraseña de mi bróker?

No. Solo el archivo que exportas tú; Rigor no se conecta a ningún bróker.

Otros casos